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【央视新闻客户端】

美伊冲突持续背景下，如何看待石化化工板块投资机会？美伊冲突持续一方面会直接推高全球油价
，另一方面伊朗若长期封锁霍尔木兹海峡，将推高原油及化工品运输成本 ，伊朗局势如何演绎将很大程度影响全球化工品走势
，全球能源及化工品供需格局或将迎来重塑 。在此背景下，我们认为建议关注三大主线：1）继续看好油气板块 ，看好上游 、油服、油运等板块的长期价值；2）关注地缘冲突背景下的化工品供需格局重塑；3）关注油头的替代路线——煤化工板块
。

原油价格大幅上涨
，油气
、油服、油运长期价值凸显。原油供需面临一定压力，但本轮地缘政治冲突有望使原油供需担忧得到缓解 ，地缘风险溢价的整体上升有望在一段时间内持续推高油价 。作为上游油气领域央企巨头
，“三桶油
”和油服在油价上行期的业绩弹性凸显
。2026年，“三桶油”将继续维持高资本开支 ，不断加强天然气市场开拓
，加快中下游炼化业务转型，有望实现穿越油价周期的长期成长。油服方面 ，国内高额上游资本开支投入将有力保障上游产储量的增长，使得油服企业充分受益
，叠加海外业务逐渐进入业绩释放期，主要油服企业经营质量明显上升 。此外 ，胡塞武装宣布将恢复对红海走廊航运的袭击
，今年以来中东地区原油轮运力持续紧张，驱动BDTI指数创2023年以来新高
。本轮地缘政治冲突升级有望进一步阻断中东地区原油运输 ，建议关注油运板块投资机会。

能源价格高涨 、油运受阻
，化工品供需格局或将迎来重塑 。美伊冲突持续背景下，伊朗等中东国家化工品生产及出口势必会受到影响 ，从而导致相关化工品供给大幅收紧
，推高化工品价格。此外，在油气价格被大幅推升的背景下 ，欧洲化工品产能或将再次面临2022年俄乌冲突时期能源价格高企生产成本大幅提升
，被迫降低生产负荷甚至部分产能面临退出风险的局面
。重点关注中东及欧洲产能占比较大的化工品，例如甲醇
、尿素、钾肥 、烯烃
、蛋氨酸、维生素等。此外 ，中东地区作为全球重要的原油输出国，原油运输受阻若持续时间较长
，势必将导致全球多数炼厂面临原油紧缺，从而被迫降低生产负荷 ，大炼化供需格局有望改善 。

高油价背景下
，煤化工板块投资价值凸显
。我国资源禀赋决定了煤化工在能源安全与成本竞争中的重要地位。相较于依赖石油的传统化工路线，煤化工以煤炭为核心原料 ，在油价大幅上涨时
，原料成本优势被显著放大 。产品价格跟随石化产业链同步上行，而成本端相对稳定 ，形成明显的盈利剪刀差
，行业整体盈利空间随之打开
。当前能源价格波动加剧，高油价已成为阶段性重要变量。

在成本优势凸显 、产业替代增强
、行业格局优化的多重驱动下 ，煤化工板块业绩弹性与配置价值持续提升 。站在当前时点
，高油价环境下煤化工板块具备清晰的上行动力，值得重点关注与布局
。

投资建议：建议关注：1）上游板块的中国石油、中国海油 、中国石化；2）油服板块的中海油服
、海油工程、海油发展 、石化油服、中油工程
、博迈科；3）大炼化板块的恒力石化、荣盛石化 、东方盛虹
、恒逸石化、桐昆股份 、新凤鸣；4）煤化工板块的华鲁恒升
、宝丰能源；5）烯烃板块的卫星化学；6）蛋氨酸及维生素板块的安迪苏、新和成 、浙江医药；7）钾肥板块的盐湖股份
、藏格矿业、亚钾国际 、东方铁塔。

风险分析：上游资本开支增速不及预期
、原油和天然气价格大幅波动 。

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